4月底,黑龍江省建設(shè)集團(tuán)在國內(nèi)銀行間債券市場成功發(fā)行了2011年第一期6億元的中期票據(jù),這是黑龍江省國資委出資企業(yè)在金融資本市場的又一力作,也是黑龍江省企業(yè)首次在全國銀行間債券市場發(fā)行中期票據(jù)。
據(jù)悉,獲中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行的黑龍江省建設(shè)集團(tuán)第一期中期票據(jù)為3年期,發(fā)行利率為6.10%,低于現(xiàn)行銀行同期基準(zhǔn)貸款利率。經(jīng)大公國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定,深圳發(fā)展銀行股份有限公司上海分行為此次發(fā)行的主承銷商,通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場一次性公開發(fā)行。
近年來,黑龍江建設(shè)集團(tuán)一直保持著快速發(fā)展。其低碳建筑新興節(jié)能產(chǎn)業(yè)和工程總承包服務(wù),通過創(chuàng)新市場模式,努力打造了行業(yè)內(nèi)完整的產(chǎn)業(yè)鏈,擁有完整的EPC服務(wù)模式,核心競爭力不斷增強(qiáng),省內(nèi)市場占有率一直保持領(lǐng)先,國內(nèi)和海外市場占有率逐年擴(kuò)張遞增。集團(tuán)的持續(xù)快速增長,受到眾多金融機(jī)構(gòu)的青睞和支持,到2010年底,獲得的各類授信額度達(dá)近百億元。本次發(fā)行的中期票據(jù)與以往的融資渠道不同,具有期限長、利率低、無擔(dān)保、利率穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)募集說明書披露,本次募集資金除部分用于償還現(xiàn)有部分銀行貸款外,將用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金,加大了對(duì)企業(yè)營運(yùn)資金的需求,擴(kuò)大了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)能力,保持技術(shù)優(yōu)勢和市場行業(yè)地位,保證生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)營穩(wěn)定進(jìn)行。
集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,將進(jìn)一步充分運(yùn)用資本市場創(chuàng)新融資工具,總結(jié)探索企業(yè)進(jìn)入資本市場的途徑。目前,集團(tuán)在資本市場上開展運(yùn)用的有股權(quán)資本、民間資本和債務(wù)資本,現(xiàn)正積極籌劃設(shè)立“龍建城鎮(zhèn)創(chuàng)新發(fā)展建設(shè)基金”,拓展外力,聚集民間資本和引進(jìn)有品牌、有豐富經(jīng)驗(yàn)的合作方,共同參與基金募集與管理,集合上下游產(chǎn)業(yè)鏈,推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,提升戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)兩大領(lǐng)域,形成集團(tuán)規(guī)劃、投融資、開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營等功能的高度集成。
此次中期票據(jù)發(fā)行成功,將進(jìn)一步提升黑龍江省建設(shè)集團(tuán)資本運(yùn)作能力和總部經(jīng)濟(jì)建設(shè),加速集團(tuán)在資本市場和金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展,建立集團(tuán)走向國際化的窗口和橋頭堡,尋求蘊(yùn)藏豐富的商業(yè)機(jī)會(huì),拓展集團(tuán)的資源和外力,增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力和盈利能力,為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)“十二五”時(shí)期“做大做強(qiáng)做優(yōu)傳統(tǒng)主業(yè)、發(fā)展低碳建筑新興產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展目標(biāo),提供了更加有力的支持和保障,促進(jìn)企業(yè)更好更快地可持續(xù)發(fā)展。(來源:《建筑時(shí)報(bào)》)
