4月底，黑龍江省建設(shè)集團(tuán)在國內(nèi)銀行間債券市場成功發(fā)行了2011年第一期6億元的中期票據(jù)，這是黑龍江省國資委出資企業(yè)在金融資本市場的又一力作，也是黑龍江省企業(yè)首次在全國銀行間債券市場發(fā)行中期票據(jù)。
據(jù)悉，獲中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行的黑龍江省建設(shè)集團(tuán)第一期中期票據(jù)為3年期，發(fā)行利率為6.10%，低于現(xiàn)行銀行同期基準(zhǔn)貸款利率。經(jīng)大公國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定，深圳發(fā)展銀行股份有限公司上海分行為此次發(fā)行的主承銷商，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場一次性公開發(fā)行。
近年來，黑龍江建設(shè)集團(tuán)一直保持著快速發(fā)展。其低碳建筑新興節(jié)能產(chǎn)業(yè)和工程總承包服務(wù)，通過創(chuàng)新市場模式，努力打造了行業(yè)內(nèi)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有完整的EPC服務(wù)模式，核心競爭力不斷增強(qiáng)，省內(nèi)市場占有率一直保持領(lǐng)先，國內(nèi)和海外市場占有率逐年擴(kuò)張遞增。集團(tuán)的持續(xù)快速增長，受到眾多金融機(jī)構(gòu)的青睞和支持，到2010年底，獲得的各類授信額度達(dá)近百億元。本次發(fā)行的中期票據(jù)與以往的融資渠道不同，具有期限長、利率低、無擔(dān)保、利率穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)募集說明書披露，本次募集資金除部分用于償還現(xiàn)有部分銀行貸款外，將用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，加大了對(duì)企業(yè)營運(yùn)資金的需求，擴(kuò)大了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)能力，保持技術(shù)優(yōu)勢和市場行業(yè)地位，保證生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)營穩(wěn)定進(jìn)行。
集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將進(jìn)一步充分運(yùn)用資本市場創(chuàng)新融資工具，總結(jié)探索企業(yè)進(jìn)入資本市場的途徑。目前，集團(tuán)在資本市場上開展運(yùn)用的有股權(quán)資本、民間資本和債務(wù)資本，現(xiàn)正積極籌劃設(shè)立“龍建城鎮(zhèn)創(chuàng)新發(fā)展建設(shè)基金”，拓展外力，聚集民間資本和引進(jìn)有品牌、有豐富經(jīng)驗(yàn)的合作方，共同參與基金募集與管理，集合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，提升戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)兩大領(lǐng)域，形成集團(tuán)規(guī)劃、投融資、開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營等功能的高度集成。
此次中期票據(jù)發(fā)行成功，將進(jìn)一步提升黑龍江省建設(shè)集團(tuán)資本運(yùn)作能力和總部經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加速集團(tuán)在資本市場和金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展，建立集團(tuán)走向國際化的窗口和橋頭堡，尋求蘊(yùn)藏豐富的商業(yè)機(jī)會(huì)，拓展集團(tuán)的資源和外力，增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力和盈利能力，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)“十二五”時(shí)期“做大做強(qiáng)做優(yōu)傳統(tǒng)主業(yè)、發(fā)展低碳建筑新興產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展目標(biāo)，提供了更加有力的支持和保障，促進(jìn)企業(yè)更好更快地可持續(xù)發(fā)展。（來源：《建筑時(shí)報(bào)》）
